Geppetto ผู้ผลิตหุ่นเชิดมีความฝันที่จะสร้างครอบครัวและให้กำเนิดลูกชายซึ่งจะกลายเป็นทายาทในธุรกิจของเขาและสอนทุกสิ่งที่เขาสามารถทำได้ ในไม่ช้าฮีโร่ก็ได้พบกับ Marissa ที่สวยงามและพวกเขาก็แต่งงานกัน ในไม่ช้าภรรยาของเขาก็ประกาศข่าวดี - เธอกำลังตั้งครรภ์และ Geppetto อยู่บนสวรรค์ชั้นเจ็ดอย่างมีความสุข แต่การคลอดบุตรนั้นยากลำบาก เจ้าตัวน้อยก็ตาย ทิ้งสามีไว้กับลูกแฝดในอ้อมแขน พ่อตั้งชื่อลูกว่า: Mia และ Pinocchio แต่ลูกชายไม่สามารถเอาชีวิตรอดได้เขาป่วยหนักและเสียชีวิต พ่อหมดหวังและแกะสลักหุ่นเชิดโดยตั้งชื่อว่าพินอคคิโอตามลูกชายที่ตายไป หลายปีผ่านไป อาจารย์ชราและเสียชีวิต ส่วนมิยะยังคงอาศัยอยู่ในบ้านของเขา แต่เธอไม่เคยคิดเลยว่าหุ่นที่ชื่อพี่ชายของเธอจะมีชีวิตขึ้นมาและข่มขวัญสิ่งน่าสงสารในพินอคคิโอโกเรีย ช่วยนางเอกกำจัดตุ๊กตาชั่วร้ายที่ถูกปีศาจตัวจริงเข้าสิง
