แนนซี่ เกรซเป็นสายลับหน่วยข่าวกรองอเมริกัน ซึ่งถูกตั้งข้อหาทำภารกิจสำคัญ คุณมีโอกาสที่จะเป็นผู้ช่วยของเธอในเกม Midnight Train ภารกิจคือการลักพาตัวเอกสารสำคัญจากคณะผู้แทนชาวเยอรมันที่กำลังเคลื่อนที่อยู่บนรถไฟขบวนนี้ จำเป็นต้องสำรวจเกวียนจำนวนมากโดยมองหาวัตถุที่หลากหลายก่อนที่จะพบสิ่งของที่จำเป็น ผู้โดยสารทุกคนกำลังหลับอยู่ ดังนั้นคุณจะไม่สามารถป้องกันการค้นหาได้ คุณเพียงแค่ต้องมีสมาธิและเริ่มศึกษารถยนต์ โดยดูรายการทางด้านซ้ายของสนามแข่งขัน ในช่วงเวลาที่ยากลำบาก คุณสามารถใช้เคล็ดลับที่คุณมีได้จำนวนจำกัด เตรียมพร้อมสำหรับข้อเท็จจริงที่ว่าการค้นหาอาจใช้เวลานาน ดังนั้นคุณควรเลื่อนธุรกิจทั้งหมดของคุณออกไปชั่วขณะหนึ่ง
