แม้แต่นางฟ้าก็ไม่ได้ต่างจากความปรารถนาที่จะสวยงาม แต่ก็ไม่ใช่นางฟ้าทุกคนที่ได้รับ หากทารกเวทมนตร์เริ่มประพฤติตัวไม่เหมาะสม ทำชั่ว เธอก็จะกลายเป็นคนขี้ขลาดและสูญเสียความสามารถในการบิน นางเอกของประวัติศาสตร์ Fairy Grace - นางฟ้า Darla อิจฉาแฟนสาวที่สวยงามสานสัมพันธ์และสร้างแผนการ ในไม่ช้ามันก็น่าเกลียดและปีกก็หยุดยกขึ้นไปในอากาศ เพื่อกลับไปหานางฟ้า เธอจะต้องเปลี่ยน แต่นี่ยังไม่เพียงพอ หากต้องการบิน คุณต้องมีฝุ่นวิเศษ และสร้างมันขึ้นมา คุณต้องค้นหาและรวบรวมส่วนผสมต่างๆ มากมาย
