คิตตี้มักอิจฉานางเงือก เพราะพวกมันสามารถว่ายน้ำใต้น้ำได้นานนับไม่ถ้วนและสำรวจความลึกของท้องทะเล และยังมีอะไรให้ดูอีก เมื่อเจ้าแมวน้อยได้พบกับนางเงือกน้อยเอเรียลและเล่าความฝันของเธอให้ฟัง เพื่อนใหม่บอกว่าเธอสามารถช่วยให้แมวกลายเป็นนางเงือกได้อย่างน้อยก็สักพักหนึ่ง นี้เพียงพอที่จะรู้สึกเหมือนสาวทะเล เธอแนะนำคิตตี้ให้รู้จักกับแม่มดที่ตกลงจะช่วย แต่ก่อนอื่นคุณต้องจินตนาการถึงภาพที่ลูกแมวจะเปลี่ยนไป คุณต้องออกแบบและสร้างแมวเงือกตัวใหม่จากชุดองค์ประกอบในเกม Mermaid Kitty Maker
