ลิตเติ้ลเทย์เลอร์มีฝันร้ายเมื่อเร็ว ๆ นี้ ในความฝัน เด็กสาวพบว่าตัวเองอยู่ในอาณาจักรนางฟ้า ที่ซึ่งแม่มดผู้น่ากลัวมาพบเธอ และนางฟ้าขอให้ช่วยชาวเมืองให้รอดพ้นจากมนต์สะกดของแม่มดที่ชั่วร้าย หญิงสาวตื่นขึ้นจากความกลัวและนอนไม่หลับ แม่เสนอให้พาตุ๊กตาหมีอันเป็นที่รักไปที่เตียงของคนรัก เพื่อเขาจะได้ปกป้องเธอจากฝันร้าย เมื่อทารกผล็อยหลับไปอีกครั้ง คุณก็เช่นกัน เข้าไปในเกม Baby Taylor Defeats Nightmare และช่วยหมีและเด็กหญิงกอบกู้อาณาจักรและทำให้แม่มดเป็นกลาง คุณจะต้องทำงานเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการทำความสะอาดคอกม้าในท้องถิ่น และยังมีสิ่งอื่น ๆ ที่คุณสามารถทำได้สำเร็จที่ Baby Taylor Defeats Nightmare
