ดัมโบ้ลูกช้างแสนน่ารักใฝ่ฝันอยากจะแสดงในละครสัตว์มาตั้งแต่เด็ก แต่เนื่องจากอายุยังน้อย เขาจึงไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในสนาม อย่างไรก็ตาม ความคงอยู่ของทารกนั้นช่างเหลือเชื่อ เขาฝึกฝนและขอให้ดูหมายเลขของเขาและวันหนึ่งชั่วโมงที่ดีที่สุดก็มาถึง ลูกช้างได้รับอนุญาตให้เปิดตัว ถ้าเขาทำสำเร็จ ฮีโร่จะกลายเป็นศิลปินที่เต็มเปี่ยมของคณะและจะแสดงตามหมายเลขของเขาเป็นประจำ เด็กเป็นกังวลมากเขาซ้อมอย่างต่อเนื่อง แต่เขาลืมเรื่องเครื่องแต่งกายไปอย่างสิ้นเชิง ช่วยฮีโร่ในชุดดัมโบ้หยิบชุดที่สดใส ลวง และสวยงาม ซึ่งดัมโบ้จะจดจำทุกคนตั้งแต่การแสดงครั้งแรก
