ละครสัตว์เป็นวันหยุด แสงไฟสว่างไสว การแสดงสนุกสนาน ตัวตลก ครูฝึก แต่ในเกม Travelling Circus คุณต้องไปเบื้องหลังละครสัตว์ คุณจะได้พบกับศิลปินแห่งคณะละครสัตว์ที่กำลังเดินทาง: แองเจลาซึ่งทำหน้าที่เป็นครูฝึก และแบรนดอน นักมายากลลวงตา พวกเขาทำงานในคณะละครสัตว์มาเป็นเวลานานและสังเกตว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ เมื่อเร็ว ๆ นี้มีสิ่งแปลก ๆ เกิดขึ้นที่คณะละครสัตว์ สัตว์ต่างๆ เริ่มกระสับกระส่าย พวกมันดูเหมือนจะเห็นสิ่งที่คนมองไม่เห็น สิ่งนี้ทำให้ครูฝึกกังวลและเธอขอให้คุณตรวจสอบสถานการณ์ ศิลปินแนะนำสิ่งเหนือธรรมชาติใน Travelling Circus
