อาณาจักรเอลโดเรียที่ซึ่งกษัตริย์ซูลิเฟอร์ผู้ชาญฉลาดและยุติธรรมปกครองอยู่นั้นเจริญรุ่งเรือง กษัตริย์มีธิดาที่รักชื่อซีนิเฟอร์ พระมารดาของพระองค์สิ้นพระชนม์ขณะคลอดบุตร และพระบิดาของนางทรงชื่นชมพระราชธิดาของพระองค์ซึ่งเป็นเจ้าหญิง แต่แม่มดดำที่อาศัยอยู่ในป่าใกล้เคียงไม่สามารถมองเห็นความสุขของใครบางคนที่อยู่ใกล้ ๆ ได้ นางเข้าเฝ้ากษัตริย์และเริ่มเรียกร้องอาณาจักรครึ่งหนึ่ง ไม่เช่นนั้นนางจะสังหารเจ้าหญิงเสีย กษัตริย์ทรงเสียใจมากจนทรงพระประชวรหนักในการผจญภัยของซีนิเฟอร์ นักมายากลประจำศาลสามารถรักษาผู้ปกครองได้ แต่เขาต้องการส่วนผสมบางอย่างสำหรับยา ขณะเดียวกันก็ออกจากวังไม่ได้เพราะเฝ้าติดตามอาการของกษัตริย์ เจ้าหญิงอาสาออกเดินทาง แต่แม่มดรู้เรื่องนี้จึงส่งสัตว์ประหลาดหินไปตามหญิงสาว ช่วย Zenifer หลบหนีจากสัตว์ประหลาดและรวบรวมทุกสิ่งที่เธอต้องการในการผจญภัยของ Zenifer
