ยินดีต้อนรับสู่เมืองที่ชื่อว่า Black Hollow ซึ่งเป็นที่ซึ่งฮีโร่ของ The Upside Down วัยรุ่นชื่อ Eddie อาศัยอยู่ เด็กชายสูญเสียสุนัขที่รักของเขา บัดดี้ และสิ่งนี้เกิดขึ้นกับพื้นหลังของการปรากฏตัวของเงาแปลก ๆ ในเมือง ซึ่งค่อยๆ เปลี่ยนเมืองให้กลายเป็นเมืองที่น่ากลัว สัตว์เลี้ยงอาจดำดิ่งลงไปในกับดักผีและไม่สามารถออกไปได้ ช่วยเด็กชายสำรวจความยาวและความกว้างของเมือง เอาชีวิตรอดจากการโจมตีที่ไม่สิ้นสุดจากสัตว์ประหลาดที่น่ากลัว และค้นหาสัตว์เลี้ยงของเขาใน The Upside Down
