นักวิ่งสี่คนจะเข้าแถวเมื่อเริ่มเกม Morph Racers และทันทีที่ฮีโร่สีเหลืองของคุณพร้อม การแข่งขันก็จะเริ่มขึ้น ข้างหน้าคือเส้นทางซึ่งประกอบด้วยส่วนที่มีบันได สิ่งกีดขวางทางน้ำ และกำแพงแนวตั้ง การวิ่งไม่สามารถเอาชนะอุปสรรคทั้งหมดได้ และฮีโร่ก็ไม่สามารถกระโดดได้ ดังนั้น ด้านล่างของแผงคุณจะพบชุดการขนส่งประเภทต่างๆ: ทางน้ำ ทางบก และทางอากาศ เลือกสิ่งที่ถูกต้องเพื่อก้าวนำหน้าคู่แข่งของคุณ การผ่านด่านใน Morph Racers ให้สำเร็จนั้นขึ้นอยู่กับปฏิกิริยาของคุณและตัวเลือกที่ถูกต้อง
