นางเงือกน้อยใฝ่ฝันที่จะได้ไปเที่ยวป่ามานานแล้ว เธอสนใจว่าผู้คนอาศัยอยู่ที่นั่นอย่างไร เพื่อดูดอกไม้ที่เติบโตบนบก สัตว์ และนก แม่มดใต้น้ำสร้างมันขึ้นมาเพื่อให้นางเงือกน้อยสามารถอยู่นอกทะเลได้ระยะหนึ่ง แต่คราวนี้มีจำกัดอย่างเคร่งครัดและนางเงือกก็รู้เรื่องนี้ ดังนั้นเมื่อหญิงสาวพบว่าตัวเองอยู่ในป่าใน Mermaid Reach The Underwater เธอจึงตัดสินใจว่าจะไม่ไปไกลเกินไป แต่เธอก็รู้สึกทึ่งกับความงามที่ไม่เคยมีมาก่อนในทันที และด้วยความหลงใหลในการรวบรวมดอกไม้ เธอไม่ได้สังเกตว่าเธอเดินลึกเข้าไปในป่าได้อย่างไร เมื่อดวงอาทิตย์เริ่มลับขอบฟ้า นางเงือกก็รู้สึกตัวและตัดสินใจกลับมา เพราะในไม่ช้ามนต์สะกดก็จะหายไปและเธอก็ทำอะไรไม่ถูก แต่ปัญหาคือเจ้าตัวน่าสงสารหายและอาจตายได้ ช่วยนางเอกออกจากนางเงือกไปถึงใต้น้ำ
